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    大盤震蕩整理 逢低布局科技龍頭

    2019-05-15 01:56:41

    金融投資報 林珂

    大盤在經過前期快速調整后,近期在2900點附近出現寬幅震蕩格局,前期表現搶眼的科技股普遍出現明顯調整。有分析指出,前期科技股被資金深度布局,近期在大盤調整中部分獲利資金出逃導致科技股下跌幅度不小。但考慮到科技股的股價彈性,一旦市場有所反彈,科技股往往漲幅高於藍籌股,因此建議投資者可在大盤震蕩調整背景下,選擇科技陣營中細分龍頭逢低介入布局。

    海康威視(002415) 業績將前低后高

    業績預告顯示海康威視今年二季度業績增速存修復預期。廣發證券(港股01776)認為,公司對上半年凈利潤增速指引-10%至10%,對應二季度凈利潤增速-6%至30%,中值12%,顯示公司對二季度增速修復有信心。

    展望2019年,廣發證券認為在地方政府「雪亮工程」建設鄰近2020年考核期,前期政府調控措施已經落地,資金層面有所鬆動的背景下,2018年積壓的政府端安防項目將加快落地;同時在宏觀經濟逐漸企穩,流動性改善預期下,大型企業和中小企業的投資意願有望復蘇,國內安防監控行業的景氣度預期將持續回暖。公司收入增速在3月份已顯示出修復跡象,預計2019年公司收入增速有望呈現前低后高逐季抬升的趨勢。公司作為全球安防監控領域龍頭企業,將充分受益行業趨勢。

    幸运快三开户(300188) 發展進入新階段

    美亞柏科收入佔比約30%的大數據信息化業務由於產業地位及市場規模不斷擴大,市場已由二三線向省部市級拓展,項目形態已逐漸由軟件產品向整體解決方案、軟硬件一體化模式轉變。

    「為爭取更高的市場份額而增加硬件比重,導致該業務毛利率下降,符合公司業務發展戰略,有利於業務持續拓展。」國信證券表示,公司今年一季度研發費用較去年同期增加49.07%,研發投入的中長期回報值得期待。此外,公司獲得央企入股,國投智能已成為公司實控人。國投智能是央企國家開發投資集團的全資子公司,是國投在互聯網和大數據產業的戰略投資平台。控制權變更后,現有公司團隊持續開展管理。仍超過30%比例的管理層持股以及約佔股本2.08%的股權激勵,將保持公司管理層和骨幹員工的積極性。

    烽火通信(600498) 高增長有望延續

    烽火通信受國內運營商光纖光纜集采價格波動及招標規模放緩影響,雖然今年一季度營收有所下滑,但整體業績增長19.71%,超出市場預期。公司一季度業績表現較好或主要由傳輸系統設備、海外業務、烽火星空所貢獻。海外市場方面,公司依託系統設備及線纜產品的總包模式,挖潛拓新,持續優化區域產出結構,實現有效合同持續增長。此外,隨着下游機構客戶變更影響逐漸消除,烽火星空今年有望延續業績高增長,增厚一季度業績。

    長江證券認為,5G商用,傳輸網建設必將先行。當前行業內外對建設5G熱情空前高漲,多省市爭相謀划5G布局,部分城市已開始規模建設5G。而已建成的5G基站真正商用開通,仍需等待5G傳輸設備到位。國內5G傳輸網招標即將開啟,公司作為國內光通信龍頭有望受率先益。

    中際旭創(300308) 光模塊領域龍頭

    中際旭創於2017年收購蘇州旭創100%股權,轉型光通信,所面向的主要客戶包括多家知名國內外公司。2017年光模塊產品已成為公司最主要的業務,佔比達到了93.67%。強大的海外背景使得公司能夠打入北美互聯網廠商並獲得深度合作機會,從而快速成長為光模塊領域的龍頭企業。

    信達證券表示,蘇州旭創一直緊跟數據中心光模塊更新換代步伐,於2012年發佈40G產品,2014年推出100G產品,2016年100GCWDM4產品開始轉入量產,已成為蘇州旭創的核心產品,市場佔有率位於全球第一,是近兩年公司業績快速增長的最大因素。2018年12月公司發佈定增預案,募投項目將形成年產45萬隻400G光通信模塊和140萬隻5G無線通訊光模塊產能,需求上量時能快速滿足客戶,形成業績驅動。

    三安光電(600703) 市佔率逐步擴大

    三安光電的三安集成是國內首個進入實質性量產的商業化6英寸化合物半導體集成電路製造平台。射頻代工、電力電子、光通訊、濾波器業務為三安集成的產業支柱。在射頻代工領域,三安集成在國內市場已嶄露頭角,隨着工藝及客戶端產品認證不斷成熟,市場佔有率逐步提升。在電力電子領域,已獲得包括北美客戶在內的行業客戶的認證及訂單。光通訊領域在發射及接收端,面向傳統通信市場以及新興的5G相關市場、數據中心及消費類市場,均已推出成套解決方案。激光器芯片垂直空腔表面發射激光器VCSEL已完成產品驗證進入小批量出貨。

    太平洋證券認為,短期內公司依靠盈利能力優勢擴大市佔率,長期看行業回暖后利潤恢復,疊加化合物半導體稀缺性與長期利潤貢獻,公司長期價值未變。

    北方華創(002371) 技術實力在提升

    北方華創是由七星電子與北方微電子合併而成,是目前我國稀缺的半導體設備平台型供應商。公司產品廣泛應用於集成電路、光伏、LED、顯示等泛半導體領域,伴隨着各類裝備的落地,裝備業務營收體量不斷擴大。公司經營穩健,盈利能力不斷提升。

    長江證券表示,隨着全球晶圓製造產能加速向中國轉移,未來4-5年半導體裝備市場規模有望快速增長,但是我國集成電路裝備國產化率水平較低,在光刻、刻蝕等核心設備更是難以自給,國產替代需求迫切。公司IC工藝設備產品包括12寸刻蝕機、PVD、CVD、氧化/擴散爐、清洗機、ALD等。公司90-28nm工藝設備實現了產業化,14nm設備進入了工藝驗證階段。未來,公司在ALD、銅互連等高端裝備領域有望實現新的突破,技術實力和盈利能力將逐步得到市場認可。

    
    
    熱搜幸运快三官网 大盤調整 科技龍頭

    責任編輯:付健青 RF13564

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